深夜电台节目“恐怖热线”主持人Bobby接听了一名叫阿芳的女听众来电。阿芳颤抖着讲述她小时候在废弃村屋见过一个“头大如斗、哭声如猫”的怪婴，之后身边亲人接连意外死亡。Bobby起初以为是恶作剧，但当阿芳说出那个村屋的具体地址时，Bobby脸色突变——那是他儿时与玩伴探险的地点，而他曾在那晚后失去了三个月的记忆。随着更多听众来电拼凑出真相，一个50年前的秘密浮出水面：某医院曾秘密进行过人体头颅增大实验，唯一存活下来的婴儿被遗弃在村屋，而它从未长大，也从未死亡。Bobby决定深夜前往调查，却发现直播间外的走廊里，传来了沉重的爬行声。
香港恐怖片的遗珠之作。采用伪纪录片式叙事与电台形式结合，代入感极强。大头怪婴的形象仅给几个模糊镜头，全靠音效和氛围营造恐怖，结尾的反转令人头皮发麻。
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